A pesar del tumultuoso año 2020, una inversión ha destacado por encima de todas las demás: el BITCOIN.

La mayor criptomoneda del mundo por capitalización bursátil ha cuadruplicado su valor en los últimos 12 meses. 

Ha subido un 9.310% en los últimos cinco años. 

El bitcoin supera a casi todas las demás inversiones en acciones, en términos de rendimiento total, desde principios de 2016.

Los entusiastas del Bitcoin siguen señalando su escasez -se minará un máximo de 21 millones de tokens- y su creciente adopción entre los comerciantes e instituciones como razones de su extraordinario rendimiento.

Aunque hay formas inteligentes de hacerse rico con el bitcoin, creo que también hay tres formas horribles de invertir en esta moda.

¿Por qué NO debería invertir en Grayscale Bitcoin Trust? ⚡️

Los inversores también deberían evitar comprar en Grayscale Bitcoin Trust (OTC:GBTC).

Grayscale Bitcoin Trust es el primer valor de bitcoins que cotiza en bolsa. 

Dado que la Comisión de Valores de EE.UU. no ha dado luz verde a los fondos de inversión o fondos cotizados basados en bitcoins, Grayscale Bitcoin Trust ha sido una compra popular entre los inversores. 

 A comienzos de 2021, Grayscale poseía 632.761 tokens de bitcoin, que estaban almacenados en frío (desconectados de internet) en la empresa Coinbase Custody Trust. Como Grayscale actualiza periódicamente su número de acciones en circulación y de bitcoins por acción, los inversores pueden calcular fácilmente su valor liquidativo (NAV). 

Aunque comprar un valor en la bolsa de valores probablemente suene mucho más fácil que comprar y almacenar bitcoin en un exchange de criptomonedas, hay un gran problema: Grayscale Bitcoin Trust se valora casi siempre con una prima.

Hace años, no era raro ver a Grayscale Bitcoin Trust con una prima del 30% al 120% de su valor liquidativo. 

Las cosas no están tan mal hoy en día, pero todavía se valora a una prima del 11,7% a NAV. Como si no fuera suficiente que los inversores estén pagando en exceso en relación con el valor del "activo" subyacente, el Grayscale Bitcoin Trust cobra una comisión anual alucinantemente alta del 2% por hacer quién sabe qué exactamente.

Todo esto encarece notablemente el precio final de adquisición de Bitcoin y es una razón más que poderosa para decir que esta no es la forma de invertir en bitcoin.

Empresas de minería como Riot Blockchain

Riot Blockchain es una empresa de minería que cotiza en bolsa.

No hay escasez de acciones de criptomonedas que cotizan en bolsa y que han aprovechado la subida astronómica del bitcoin para obtener grandes ganancias. 

La empresa de minería de criptomonedas Riot Blockchain (NASDAQ:RIOT) es un ejemplo perfecto. Las acciones de Riot se han disparado más de un 1.700% en el último año, otorgando una valoración de 1.700 millones de dólares a la empresa. Pero si se profundiza un poco más, se verá que incluso una décima parte de esta capitalización de mercado podría ser una valoración demasiado agresiva.

Como minero de criptomonedas, Riot utiliza un sistema de ordenadores de alta potencia para resolver complejas ecuaciones matemáticas que validan grupos de transacciones en el libro de contabilidad subyacente de bitcoin (su blockchain). Por ser el primero en resolver un bloque de transacciones, los mineros de criptomonedas como Riot reciben una recompensa por bloque de 6,25 bitcoins. Estos 6,25 bitcoins tienen un valor de más de 224.000 dólares (enero 2021).

Aunque es un modelo de negocio bastante sencillo, también es muy intensivo en capital y extremadamente competitivo. Riot Blockchain generó sólo 6,7 millones de dólares en ingresos hasta los primeros nueve meses de 2020. Ha producido la misma pérdida neta (16,6 millones de dólares) hasta septiembre que en los primeros nueve meses de 2019.  Dicho de otro modo, puede que Riot ni siquiera alcance los 10 millones de dólares en ventas en 2020, pero lleva una capitalización de mercado de 1.700 millones de dólares.

Además, el modelo de negocio de Riot Blockchain solo está impulsado mínimamente por el desarrollo de productos. Más bien, depende inherentemente de la euforia sostenida del bitcoin. La historia ha demostrado que el interés por el bitcoin tiene altibajos. Ahora que el interés por el bitcoin vuelve a alcanzar su punto álgido mientras hace una segunda carrera hacia los 40.000 dólares, la experiencia sugiere que los mineros de criptodivisas como Riot Blockchain se dirigen de nuevo al estancamiento más pronto que tarde.

✅ La mejor opción: Compra Bitcoin tú mismo, y/o busca un lugar de custodia seguro.

"Si no tienes las claves no son tus bitcoins"

Es una frase más que recurrente entre los compradores de Bitcoins y el resto de criptomonedas.

En realidad comprar Bitcoins a precio del mercado y sin sobrecostes no es nada complicado hoy en día. 

Por ejemplo puedes hacerlo de manera sencilla en Binance, además de delegar la seguridad de tus Bitcoins al exchange que ha demostrado una gran confiabilidad y seguridad. Además de tener seguros de coberturas propios para luchar contra cualquier incidente o ataque. 

En todo caso una vez comprados tus bitcoins y con las claves en mano, si tu intención es mantener a largo plazo esta inversión podría ser recomendable contactar con un servicio de custodia institucional.  Ya sea contactando con el propio Binance o con servicios como los de Coinbase Custody Trust.

Por tanto las dos opciones que nos parece más interesantes:

- Compra Bitcoins tu mismo sin pagar sobrecostes o grandes comisiones y almacenalos seguros tu mismo en una cartera de almacenamiento en frio.

- Busca un custodio seguro y lider en el mercado que te asegure la protección y el acceso en cualquier momento a tus Bitcoins 

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